México emitió este lunes dos nuevos bonos denominados en euros, con una operación que alcanzó una demanda superior a los 8,000 millones de euros, siendo la segunda colocación del gobierno de Claudia Sheinbaum en el mercado global.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del Gobierno mexicano detalló en un comunicado que se emitieron bonos por un total de 2,400 millones de euros, distribuidos en dos instrumentos.
“Esta emisión representa la mayor demanda denominada en euros obtenida desde abril de 2019”,
destacó la SHCP.
La primera emisión de deuda consistió en un bono por 1,400 millones de euros, con una tasa cupón del 4.625%, misma que alcanzó una demanda máxima de 4,300 millones de euros.
El segundo bono constó de 1,000 millones de euros, en un plazo de 12 años y una tasa de 5.125%, con una demanda máxima de 3,750 millones de euros.
BNP Paribas, Crédit Agricole, Deutsche Bank, HSBC y Société Generale destacaron entre las instituciones que participaron en la oferta de bonos.
La Secretaría de Hacienda de México también subrayó que dicha operación no solo marcó la mayor demanda en euros desde abril de 2019, sino que permitió una disminución cercana al 10% entre el precio inicial y el de cierre.
“La Secretaría de Hacienda se mantiene alineada con los objetivos planteados en el Plan Anual de Financiamiento 2025 y en estricto apego al techo de endeudamiento autorizado por el H. Congreso de la Unión, con el objetivo de cumplir con las metas fiscales previstas en el presente ejercicio”,
señaló la dependencia del Gobierno mexicano.
Asimismo, Hacienda de México sostuvo que estas acciones buscan fortalecer la curva de rendimientos en mercados europeos, asegurando condiciones favorables para el acceso a financiamiento tanto de entidades públicas como privadas.
La emisión representa un respaldo significativo al liderazgo de México en la región, en un momento en el que varios países enfrentan desafíos derivados de la volatilidad en los mercados financieros. La respuesta de los inversionistas europeos refleja una confianza sólida en la estabilidad económica del país y en su capacidad para cumplir sus metas fiscales.
La SHCP sostuvo que la demanda superior a los 8,000 millones de euros demuestra “de manera consistente, la confianza de los inversionistas globales en nuestro país a pesar del entorno de volatilidad en algunos mercados financieros”.
El gobierno utilizará los fondos para financiarse bajo los el presupuesto asignado para este año, incluyendo la refinanciación de la deuda interna y externa, de acuerdo con un prospecto entregado a la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés).
El Paquete Económico 2025 busca reducir el déficit fiscal al mismo tiempo que se mantiene el apoyo económico a Petróleos Mexicanos, así como otras erogaciones, como los programas sociales. El gobierno se puso como meta que el déficit pase de 1.69 billones de pesos en 2024 a 1.17 billones en 2025, reduciéndose del 5.0% al 3.2% del PIB.
En enero del 2024, México emitió 2,000 millones de euros en deuda, con vencimiento al 2032 y con una tasa cupón del 4.39%.
La anterior colocación de deuda ocurrió a inicios de año, por un monto total de 8,500 millones de dólares. Con una demanda de casi 33,000 millones de dólares, la operación fue la transacción con mayor demanda en la historia del gobierno federal.
La emisión de deuda en países emergentes enfrentará riesgos este año, como la política monetaria a seguir, la posible fijación de aranceles con Trump, las preocupaciones sobre la economía de China, así como riesgos políticos locales.
Con información de EFE.
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