SpaceX planea fijar el precio de su esperada oferta pública inicial (OPI) tan pronto como el próximo 11 de junio y eligió al Nasdaq como mercado para debutar en bolsa, de acuerdo con fuentes cercanas al proceso citadas por Reuters. El debut bursátil podría concretarse el 12 de junio, y rebasaría el récord de Saudi Aramco como la salida a bolsa más grande en la historia.
La compañía aeroespacial de Elon Musk, que cotizaría bajo el ticker SPCX, aceleró el calendario de su salida al mercado y ahora prevé publicar su prospecto de colocación desde el próximo miércoles, mientras que la presentación con inversionistas comenzaría el 4 de junio.
El nuevo calendario adelanta varias semanas el plan original de la compañía, que contemplaba una salida a bolsa hacia finales de junio, cerca del cumpleaños de Musk. Las fuentes señalaron que la rápida revisión de la documentación por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ayudó a acelerar el proceso.
SpaceX, cerca de arrebatar a Saudi Aramco el puesto de la mayor colocación bursátil en la historia
La OPI de SpaceX apunta a convertirse en la mayor colocación bursátil de todos los tiempos. Reuters reportó que la empresa buscaría recaudar alrededor de 75,000 millones de dólares (mdd) con una valuación cercana a 1.75 billones de dólares (bdd).
Esto la convertiría en la novena empresa más valiosa del mundo. Actualmente, el puesto es de Tesla, también de Musk, valuada en 1.58 bdd, según datos de CompaniesMarketCap.
La nueva valuación de SpaceX representaría un salto frente a la valuación combinada de 1.25 bdd establecida en febrero, cuando la firma se fusionó con la startup de inteligencia artificial xAI, también controlada por Musk.
Actualmente, la mayor colocación bursátil de la historia pertenece a Saudi Aramco, que obtuvo 25,600 mdd en diciembre de 2019 durante su debut en la bolsa Tadawul de Arabia Saudita. La operación alcanzó 29,400 mdd tras ejercer la opción de sobreasignación de acciones.
La petrolera saudí mantiene una capitalización de mercado de 1.78 bdd y sigue siendo la empresa energética pública más valiosa del mundo. Además, es la octava empresa más valiosa del planeta.
Nasdaq busca acelerar inclusión de nuevas gigantes tecnológicas
La elección del Nasdaq no es casual. SpaceX se inclina por esa bolsa debido a las nuevas reglas de “entrada rápida” implementadas recientemente para facilitar la incorporación de grandes empresas al índice Nasdaq-100.
La estrategia busca atraer a compañías tecnológicas privadas con valuaciones multimillonarias en momentos en que firmas como OpenAI y Anthropic también preparan potenciales salidas al mercado.
Las bolsas estadounidenses y operadores de índices han intensificado esfuerzos para acelerar nuevas ofertas públicas ante la reducción del número de empresas listadas en Estados Unidos.
Wall Street prepara una mega colocación
La operación será liderada por algunos de los mayores bancos de Wall Street, incluidos Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase y Goldman Sachs.
Además, otras 16 instituciones financieras participarán en la distribución de acciones para inversionistas institucionales, minoristas e internacionales.
El ticker SPCX también llamó la atención del mercado en meses recientes, luego de que fuera liberado por un ETF de Tuttle Capital Management enfocado en SPACs, que cambió su clave bursátil a SPCK en abril, alimentando especulaciones sobre la posible elección de SpaceX.
Con un patrimonio estimado por Forbes en 811,200 mdd, Elon Musk es actualmente el hombre más rico del mundo.
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