Wall Street cerró la semana con un balance positivo para el S&P 500 y el Nasdaq y una caída del 0.67% para el Dow Jones. La narrativa semanal estuvo dominada por la inflación en Estados Unidos, el giro del Banco de Japón y una fuerte rotación dentro de las acciones vinculadas a la inteligencia artificial.
El S&P 500 avanzó 0.1% en la semana, en 6,834 enteros, mientras que el Nasdaq sumó 0.48%, en 23,307 puntos. En contraste con el Dow Jones, que terminó con una baja acumulada de 0.67%, en 48,134 enteros. Con ello, el Dow 30 interrumpió una racha de tres semanas seguidas de alzas.
Tras comenzar la semana en terreno negativo, presionados por el renovado debate sobre una posible burbuja en IA, el S&P 500 y el Nasdaq encontraron soporte hacia el cierre gracias a datos de inflación más benignos y a un repunte selectivo de las grandes tecnológicas.
Inflación y decisión del BoJ marcan la agenda macroeconómica
El punto de inflexión llegó el jueves, cuando el Índice de Precios al Consumidor de noviembre se ubicó en 2.7% anual, por debajo del 3.1% esperado, y la inflación subyacente descendió a 2.6%, su nivel más bajo en cuatro años.
Estos datos reforzaron la expectativa de que la Reserva Federal podría recortar las tasas de interés en los próximos meses para apoyar a un mercado laboral que muestra señales de enfriamiento, aunque con cautela ante distorsiones en la información económica y el impacto del cierre parcial del gobierno en la calidad de los datos.
En paralelo, el entorno global añadió volatilidad. El Banco de Japón elevó su tasa de interés a 0.75%, el nivel más alto en tres décadas, marcando otro paso atrás en su política ultraexpansiva.
El rendimiento del bono japonés a 10 años superó 2% por primera vez desde 1999, mientras que el rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años se movió en torno a 4.15%.
Este ajuste reavivó temores sobre el desmantelamiento del carry trade y presionó temporalmente a los activos de riesgo, aunque el impacto fue más limitado el viernes, indicando que el mercado podría haber descontado con antelación el riesgo.
Sector tecnológico lidera los titulares
A nivel sectorial, la tecnología fue el principal motor semanal, con fuertes movimientos en semiconductores y empresas ligadas a IA. Micron Technology destacó como uno de los grandes ganadores, tras presentar resultados trimestrales muy por encima de las estimaciones, impulsados por la creciente demanda de hardware para inteligencia artificial. Sus acciones extendieron un rally de dos sesiones que la colocó entre los títulos más destacados tanto del S&P 500 como del Nasdaq.
Nvidia, AMD y Broadcom también protagonizaron una semana volátil, con fuertes caídas a inicios del periodo y una recuperación posterior que permitió al sector cerrar en terreno positivo.
Tras ser destronada el martes, Broadcom volvió a superar a Tesla como la séptima empresa más valiosa del mercado, reflejando la persistente concentración del apetito de los inversionistas en líderes de infraestructura tecnológica. Amazon, Microsoft y Alphabet acompañaron el rebote, mientras que Meta mostró un desempeño más rezagado hacia el cierre semanal.
Oracle fue uno de los focos de atención de la semana dentro del sector tecnológico, con un comportamiento marcado por una fuerte volatilidad. Sus acciones iniciaron el periodo bajo presión, luego de acumular caídas cercanas a 17% en sesiones previas tras un reporte trimestral que decepcionó al mercado y reavivó las dudas sobre las valuaciones en inteligencia artificial.
Sin embargo, el viernes el título mostró una recuperación del 6%, apoyado por reportes de que ByteDance evalúa crear una empresa conjunta que otorgaría a un grupo de inversionistas estadounidenses. En la semana, Oracle logró subir 1%.
Movimientos destacados
En el ámbito corporativo, además del impulso de Micron, destacaron movimientos puntuales como el desplome de Nike, que advirtió sobre una caída en ventas, sin que su impacto se reflejara de forma significativa en el Dow Jones debido a la metodología de cálculo del índice.
En contraste, Trump Media & Technology Group registró uno de los movimientos más extremos de la semana, con un alza cercana a 40% el jueves tras anunciar un acuerdo de fusión totalmente accionario por 6,000 mdd con la empresa de energía de fusión TAE Technologies.
Otros sectores mostraron desempeños contrastantes. El energético fue uno de los más rezagados al inicio de la semana, presionado por la caída del petróleo, que llevó al WTI a 55 dólares, mínimos no vistos desde 2021, afectando a gigantes como Exxon Mobil y Chevron.
El sector salud también enfrentó presiones, en medio de un entorno político menos favorable para las farmacéuticas y comentarios corporativos que añadieron ruido al mercado.
Otros mercados
El oro mantuvo su protagonismo, alcanzando nuevos máximos históricos por encima de los 4,400 dólares por onza, consolidándose como refugio ante la incertidumbre macroeconómica y monetaria. Bitcoin, por su parte, mostró alta volatilidad, con movimientos entre los 85,000 y 88,000 dólares, reflejando cambios en el apetito por riesgo a lo largo de la semana.
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